FATO RELEVANTE
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (“Itaú Unibanco”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a união das operações entre o Banco Itaú Chile (“BIC”) e o CorpBanca (“CorpBanca”), no âmbito do acordo divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante em 29 de janeiro de 2014 (“Fusão”), foi concretizada nesta data, após a obtenção de todas as aprovações societárias e regulatórias necessárias.
Como consequência da união das operações, o Itaú Unibanco passa a controlar o banco resultante da Fusão (Itaú CorpBanca) com participação de 33,58% em seu capital social.
Nesta mesma data, o Itaú Unibanco firmou o acordo de acionistas do Itaú CorpBanca (“Acordo de Acionistas”) com Inversiones Gasa Limitada, Corp Group Holding Inversiones Limitada, Corp Group Banking S.A., Companía Inmobiliaria y de Inversiones Saga S.P.A. e CorpGroup Interhold S.P.A. (em conjunto, “Corp Group”). Esse Acordo de Acionistas estabelece que o Itaú Unibanco e o Corp Group possuem o direito de indicar membros do conselho de administração do Itaú CorpBanca de acordo com suas participações no capital social, tendo esse bloco de acionistas a prerrogativa de eleger a maioria dos membros do conselho de administração e o Itaú Unibanco o direito de eleger a maioria desse bloco. Os presidentes dos conselhos de administração do Itaú CorpBanca e de suas subsidiárias serão indicados pelo Corp Group e seus vice-presidentes pelo Itaú Unibanco. Os executivos do Itaú CorpBanca e de suas subsidiárias serão propostos pelo Itaú Unibanco e ratificados pelo conselho de administração do Itaú CorpBanca. O Acordo de Acionistas garante o exercício do controle do Itaú CorpBanca pelo Itaú Unibanco, prevê o direito do Corp Group de aprovar, em conjunto com o Itaú Unibanco, algumas matérias estratégicas do Itaú CorpBanca e contém disposições sobre a transferência de ações entre Itaú Unibanco e Corp Group e também para terceiros.
A conclusão da Fusão representa um importante passo no processo de internacionalização do Itaú Unibanco e em seu intuito de tornar-se um banco líder na América Latina. Com a concretização da operação, o Itaú Unibanco passa da 7ª (sétima) para a 4ª (quarta) posição no ranking de maiores bancos privados do Chile em termos de empréstimos e ingressa no mercado colombiano de varejo financeiro através do Banco CorpBanca Colombia S.A., 5º (quinto) maior banco local em termos de empréstimos e o qual também passará a operar sob a marca “Itaú”. Por meio dessa operação, o Itaú Unibanco e o Corp Group criam uma plataforma para crescimento e busca de novas oportunidades de negócios no setor financeiro no Chile, na Colômbia, no Peru e na América Central.
Estima-se que a materialização dos ganhos decorrentes das oportunidades comerciais e sinergias operacionais geradas com a Fusão ocorra nos próximos anos, não gerando impactos financeiros relevantes em 2016. A partir de 1 de abril de 2016, o Itaú CorpBanca será consolidado nas demonstrações financeiras do Itaú Unibanco, acrescentando aproximadamente R$ 117 bilhões (dezembro de 2015) de ativos em seu balanço.
São Paulo (SP), 1 de abril de 2016.
MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores
