Aegea Saneamento e Participações S.A.
Companhia Aberta (Categoria B)
CNPJ nº 08.827.501/0001-58
NIRE: 35.300.435.613
Código CVM 2339-6
Fato Relevante
São Paulo, 31 de maio de 2021 – Para fins do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”), informa que o Grupo Equipav, o GIC (Fundo Soberano de Singapura) e a Itaúsa, realizarão, sujeito a determinadas condições precedentes previstas no Contrato de Investimento informado no Fato Relevante divulgado em 27 de abril de 2021, novo aumento de capital da Aegea, através da emissão de ações preferenciais classe D, sem direito a voto, conversíveis, em determinadas hipóteses, em ações ordinárias, das quais 65,12% a serem subscritas e integralizadas pelo GIC, pelo valor de R$ 2.090 milhões, 34,57% pela Itaúsa, pelo valor de R$ 1.110 milhões, e 0,31% pelo Grupo Equipav, pelo valor de R$ 10 milhões, totalizando R$ 3.210 milhões.
Após a conclusão deste novo aumento de capital e do fechamento previsto no Contrato de Investimento, a participação dos acionistas no capital total da Aegea passará a ser de 52,61% – Grupo Equipav, 34,44% – GIC e 12,95% – Itaúsa, enquanto a participação no capital votante permanecerá mantida, com 70,72% – Grupo Equipav, 19,08% – GIC e 10,20% – Itaúsa.
Os R$ 3.210 milhões a serem integralizados no caixa da Companhia serão destinados para cumprimento das obrigações relacionadas aos blocos 1 e 4 da Concessão Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, do qual o consórcio formado pela Aegea, Grupo Equipav, GIC e Itaúsa sagrou-se vencedor.
A conclusão do Contrato de Investimento está sujeita ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações desta natureza.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor.
André Pires de Oliveira Dias
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
