Aviso aos Acionistas (Itaú Unibanco Holding S.A.)

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AVISO AOS ACIONISTAS

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (“Itaú Unibanco”) comunica aos acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 2.8.2016, que recebeu comunicação do Banco Central do Brasil acerca da homologação das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária do Itaú Unibanco realizada em 14.9.2016, às 15h, referente ao aumento do capital social, que será realizado mediante as seguintes condições:

1. Aumento de capital social: o aumento do capital subscrito e integralizado no valor de R$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais), passando este de R$ 85.148.000.000,00 (oitenta e cinco bilhões, cento e quarenta e oito milhões de reais) para R$ 97.148.000.000,00 (noventa e sete bilhões, cento e quarenta e oito milhões de reais), mediante capitalização de valores registrados nas Reservas de Lucros – Reservas Estatutárias do Itaú Unibanco.

2. Bonificação em ações à razão de 10% (dez por cento): o aumento de capital será efetivado com a emissão de 598.391.594 (quinhentos e noventa e oito milhões, trezentas e noventa e uma mil, quinhentas e noventa e quatro) novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 304.704.019 (trezentos e quatro milhões, setecentas e quatro mil e dezenove) ordinárias e 293.687.575 (duzentos e noventa e três milhões, seiscentas e oitenta e sete mil, quinhentas e setenta e cinco) preferenciais, que serão atribuídas aos detentores de ações, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação, da mesma espécie, para cada 10 (dez) ações possuídas, sendo que as ações mantidas em tesouraria também serão bonificadas.

2.1. Data-base: terão direito à bonificação os acionistas titulares de ações na posição acionária do final do dia 17.10.2016.

2.2. Negociação: as novas ações serão liberadas para negociação “ex” direito à bonificação a partir de 18.10.2016; sendo certo que essas novas ações serão incluídas na posição dos acionistas em 21.10.2016.

2.3. Direito das Ações Bonificadas: as novas ações farão jus integralmente aos proventos que vierem a ser declarados a partir de 21.10.2016, nos mesmos termos das ações ordinárias e preferenciais do Itaú Unibanco, conforme aplicável.

2.4. Dividendos: os dividendos mensais serão mantidos em R$ 0,015 por ação, de modo que os valores totais pagos mensalmente aos acionistas serão incrementados em 10% (dez por cento), a partir de 1.11.2016. O dividendo mínimo anual assegurado às ações preferenciais também será mantido em R$ 0,022 por ação.

2.5. Frações de Ações: a bonificação será efetuada sempre em números inteiros. Para os acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação, fica estabelecido o período de 21.10.2016 a 21.11.2016, em conformidade com o disposto no artigo 169, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76. Transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes das frações de ações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e o valor líquido apurado será disponibilizado aos acionistas titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente.

2.6. Custo das Ações Bonificadas: o custo atribuído às ações bonificadas é de
R$ 20,053757640185 por ação para os fins do disposto no artigo 58, parágrafo 1º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15, bem como no artigo 10, parágrafo 1°, da Lei nº 9.249/95.

2.7. Mercado Internacional:
(i) Na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), onde cada American Depositary Receipt (ADR) representa 1 (uma) ação preferencial, os investidores receberão 1 (um) novo ADR para cada 10 (dez) ADRs possuídos.
(ii) Na Bolsa de Comércio de Buenos Aires (BCBA), onde cada Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) também representa 1 (uma) ação preferencial, os investidores receberão 1 (um) novo CEDEAR para cada 10 (dez) CEDEARs possuídos.

Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos por intermédio do e-mail relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br ou através do site de Relações com Investidores www.itau.com.br/relacoes-com-investidores.

São Paulo (SP), 29 de setembro de 2016.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores