São Paulo, 28 de fevereiro de 2025 – Para fins do disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, dentre outras matérias, aprovou a realização de captação de empréstimo sindicalizado junto a credores nacionais e internacionais, a ser tomado pela Companhia e pela subsidiária Aegea Finance S.à r.l. (“Aegea Finance”), no montante total de US$ 600 milhões e com prazo de vencimento de 5 anos, distribuído da seguinte forma:
(i) Aegea Finance: US$ 480 milhões, por meio de “Credit Agreement”, que contará com garantia fidejussória integral prestada pela Aegea (“Blue Loan”);
(ii) Aegea: US$ 120 milhões, no valor equivalente em reais, por meio da 21ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória integral prestada pela Aegea Finance, que será objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM n° 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Debêntures Sustentáveis e Azuis” e, em conjunto com o Blue Loan, o “Empréstimo Sindicalizado”).
Em linha com a estratégia de gestão da estrutura de capital e reforçando a disciplina financeira, a contratação do Empréstimo Sindicalizado diversifica as fontes de acesso a capital da Companhia. A liquidação financeira do Empréstimo Sindicalizado está prevista para março de 2025.
Reafirmando o compromisso da Aegea com a sustentabilidade, o Blue Loan e as Debêntures Sustentáveis e Azuis receberão tais rótulos dada a destinação dos recursos a serem captados para projetos de preservação, uso sustentável e recuperação de recursos hídricos e ecossistemas marinhos, conforme definidos no Framework de Finanças Sustentáveis da Companhia, respaldado por Parecer de Segunda Opinião emitido pela Sustainalytics.
Este material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como oferta ou material de venda dos Instrumentos Financeiros.
André Pires de Oliveira Dias
Vice-Presidente de Finanças e
Diretor de Relações com Investidores
