A LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (B3: LVTC3) (“Companhia" ou “WDC”) em complemento ao fato relevante divulgado em 23 de dezembro de 2024 e em atenção ao Ofício nº 324/2024/CVM/SEP/GEA-2, comunicar aos acionistas e ao mercado em geral que celebrou uma proposta vinculante (“Proposta Vinculante”) para aquisição de ações representativas de 51% do capital social da Infinite Consulting (“Infinite Consulting”), mediante aumento de capital no valor de R$ 1.076.000,00 (“Potencial Operação”).
A Infinite Consulting é uma empresa de pequeno porte, fundada em 2013, com atuação na área de engenharia de redes e telecomunicações focada em prover consultoria, assessoria e suporte para ISPs (provedores) e operadoras. Atualmente a Infinite Consulting possui serviço de suporte 24×7 e NOC (Network Operations Center, que consiste no monitoramento e gerenciamento de infraestrutura de rede) com aproximadamente 140 clientes no Brasil além de um cliente na Colômbia e outro na China. Esta aquisição estratégica permitirá à Companhia incorporar serviços gerenciados de rede (MSP) ao seu portfólio conforme estratégia de M&A divulgada ao longo de 2024 e expandir sua oferta de serviços.A participação de 51% da WDC foi definida com base nas projeções de resultados futuros e na análise da situação financeira atual da Infinite Consulting, que resultou num valor pré-aporte da WDC de aproximadamente R$1,0 milhão. A Infinite Consulting faturou R$ 2,4 milhões em 2023 e deve fechar 2024 com faturamento estimado em R$ 4,1 milhões.
Em razão da assinatura da Proposta Vinculante, os acionistas da Infinite Consulting outorgaram à Companhia exclusividade na análise, negociação, formalização e consumação da Potencial Operação. De acordo com a Proposta Vinculante, a eventual consumação da Potencial Operação dependerá da obtenção das aprovações legais e regulatórias exigidas de acordo com a legislação aplicável, além do cumprimento de outras condições precedentes a serem previstas nos documentos definitivos da Potencial Operação.
A Companhia se compromete a manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados acerca dos eventuais desdobramentos relevantes relacionados à Potencial Operação.
Ilhéus, 26 de dezembro de 2024.
Felipe Luís Rosa Meldonian
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
