LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5
FATO RELEVANTE
Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (BM&FBovespa: RENT3 e OTCQX: LZRFY) – Em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado que:
(I) o Conselho de Administração aprovou, em 17 de abril de 2017, a 12ª (décima segunda) emissão
de debêntures simples da Localiza, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, totalizando o montante de R$700.000.000,00 (setecentos milhões de
reais). A referida emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição e seguirá o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”). Os recursos líquidos obtidos pela Localiza com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa da Localiza;
(II) a Assembleia Geral Extraordinária e a Diretoria da Localiza Fleet S.A. (“Localiza Fleet”), subsidiária integral da Localiza, aprovaram, em 17 de abril de 2017:
(a) a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples da Localiza Fleet, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza, em série única, com valor
nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, totalizando o montante de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). A referida emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição e seguirá o regime de garantia firme de colocação da totalidade das debêntures, nos termos da Instrução CVM 476. Os recursos líquidos obtidos pela Localiza Fleet com a oferta serão utilizados para (i) o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Localiza Fleet; e (ii) a recomposição de caixa da Localiza
Fleet; e
(b) o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 2ª emissão, nos termos da Cláusula 4.12 do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Localiza Fleet S.A.”,
celebrado em 21 de novembro de 2016 entre a Localiza Fleet e o agente fiduciário da 2ª emissão. Não será devido prêmio para o exercício do Resgate Antecipado Facultativo das debêntures da 2ª emissão.
A ata da Reunião do Conselho de Administração da Localiza se encontra arquivada na sede da Localiza,
nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da Localiza (www.localiza.com/ri). As atas da Assembleia Geral Extraordinária e da Reunião da Diretoria
da Localiza Fleet se encontram arquivadas na sede da Localiza Fleet.
Belo Horizonte, 17 de abril de 2017.
Roberto Mendes
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
