FATO RELEVANTE – EMISSÃO DE R$750 MILHÕES EM DEBÊNTURES
Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (BM&FBovespa: RENT3 e OTCQX: LZRFY) –Em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado que:
(I) o seu Conselho de Administração aprovou, em 14 de novembro de 2016, a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, totalizando o montante total de até R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). A referida Emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação e seguirá os regimes: (i) de garantia firme, no valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) e (ii) de melhores esforços de colocação, no valor de até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 476”), e dispensada de registro de distribuição pública na CVM. Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa da Localiza; e
(II) a Assembleia Geral de Acionistas e a Reunião de Diretoria da Localiza Fleet S.A., subsidiária integral pela Localiza, aprovaram, em 14 de novembro de 2016, a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, totalizando o montante total de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). A referida emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação e seguirá o regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, e dispensada de registro de distribuição pública na CVM. Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa da Localiza Fleet S.A.
As condições gerais e prazos da emissão da Localiza estão divulgados na ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de novembro de 2016, a qual se encontra arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da Companhia ww.localiza.com/ri).
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2016.
Roberto Mendes
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
